Fervent Fernymoon, en velbegavet transseksuel, hengiver sig til en spændende ménage à trois, der rutineret servicerer to gavmildt begavede mænd. Gruppens anale eskapade udspiller sig med iver og finesse, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.
Gør dig klar til en vild tur, da den fantastiske transseksuelle gudinde, Fernymoon, hengiver sig til en fristende fest af dobbelt nydelse. Se, hvordan hun dygtigt tager imod to massive pikke på én gang, hendes mund og røv byder ivrigt velkommen til de generøse tilbud. Dette er ikke din gennemsnitlige 3some, det er et gruppemøde, der vil efterlade dig forpustet. Intensiteten bygger sig op, da hun erfarent sluger den ene pik, mens hendes stramme røv er fyldt til randen. Den mesterlige crossdresser kender ingen grænser, da hun fremviser sin umættelige appetit på nydelse.. Rytmen i mødet bliver hurtigere, stønnene vokser højere, og ekstasen bliver til at tage på. Dette er bare et simpelt analt møde, det er et testamente til Fernymoons uudslukkelige tørst efter nydelse.