スムーズなトウィンクのクリス・ドノバンが、タトゥーの入った巨大なチンポを持つ巨根の黒人男性、ティアゴ・カリオクに出会う。クリスが熱心にフェラチオをして、ファックされ、熱い射精で終わる生ハメアクションが展開される。.
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