Η Emma Rose και η Izzy Wilde, δύο δελεαστικές τραβεστί, συναντιούνται σε ένα μοναδικό καφέ. Αφεθούν στις επιθυμίες τους, επιδίδονται σε έντονο πρωκτικό παιχνίδι, παθιασμένες βόλτες με καουμπόισσες και αισθησιακές πίπα, που καταλήγουν σε εκρηκτικά cumshots.