Unge slaver, ivrige etter å glede sin herre, hengir seg til tabubelagt interracial sex. Deres BDSM-trening blir satt på prøve mens de lidenskapelig engasjerer seg i hardcore-handlinger, og etterlater ingen fantasi uutforsket.
Tre unge slaver hengir seg til tabubelagte fantasier, mens deres herre, en dominerende autoritetsfigur, kommanderer dem til å delta i en forbudt handling av interracial sex. Deres ungdommelige uskyld blir snart erstattet av en brennende lidenskap. Synet av deres unge kropper som vrir seg i ekstase er et syn å se. Dette hardcore-møtet er et testament til de uuttalte lystene som lurer under overflaten, en fortelling om underkastelse og dominans, om glede og smerte. En reise inn i dypet av BDSM, hvor fantasier blir til live.