Nuoret orjat, jotka ovat innokkaita miellyttämään isäntänsä, harrastavat tabuja rotujenvälistä seksiä. Heidän BDSM-koulutustaan testataan, kun he osallistuvat intohimoisesti hardcore-akteihin jättäen mitään fantasiaa tutkimatta.
Astu tabu-fantasioiden maailmaan, kun nämä kolme nuorta orjaa antautuvat syvimpiin haluihinsa. Heidän isäntänsä, hallitseva auktoriteettihahmo, komentaa heitä osallistumaan kiellettyyn rotujenväliseen seksiin. Heidän nuorekas viattomuus korvataan pian tulisella intohimolla, kun he tutkivat innokkaasti lihallisten halujensa syvyyksiä. Brunette kaunotar miellyttää innokkaasi mustaa mestariaan asiantuntevalla suihintaan. Hänen vaalea ihoinen vastineensa, terhakoilla tisseillään ja nuorekkaalla hurmoksellaan, seuraa esimerkkiä, jättäen huulensa nautinnon jälkiä pitkin vartta. Tummaihoinen studi vuorotellen vaatii tiukkoja pillujaan, vahvat kädet ohjaavat heidän liikkeitään. Näky heidän nuorista kehoistaan, jotka kiemurtelevat hurmiossa on näkeminen. Tämä hardcore-kohtaaminen on testamentti sanoinkuvattomille haluille, jotka pinnan alla vaanivat, tarina alistumisesta ja herruudesta, nautinnosta ja tuskasta. Matka BDSM: n syvyyksiin, jossa elämän fantasiat tulevat elämään.