Aaron Allen, roztomilý biely chlapec, navštevuje svojho priateľa Tonyho Geniusa, zručného lekára špecializujúceho sa na análnu terapiu. Tony, dobre vybavený černoch, odborne poteší Aarons tesným zadkom pred horúcou reláciou bez sedla.
Vo svete, kde mnoho mužov zápasí so sebapochybnosťami a nedostatkom dôvery, charizmatický a očarujúci Aaron Allen nie je výnimkou. Túži po troche extra pozornosti a kto by to mal lepšie poskytnúť ako skúsený a skúsený doktor Tony Genius? Aaron nestráca čas, padá na kolená a uvoľňuje svoj jazyk v dráždivom prejave orálnej rozkoše. Ale Tony nie je len lekár; má terapeuta s jedinečným liečebným plánom. Chystá sa ukázať Aaronovi, ako dobre sa cíti. Svojím odborným dotykom berie Aaronov zadok do ruky, líže a dráždi, kým nie je pripravený na hlavnú udalosť. Aaron stoná rozkošou, keď Tonyov masívny čierny penis preniká do jeho tesnej diery, bez sedla. Miestnosť sa plní zvukmi ich vášnivého stretnutia, ich telá sa pohybujú v dokonalom rytme. Ako sa blíži vyvrcholenie, Tony sa stiahne a Aaronova zadnica odkvapká svojou horúcou dávkou. Toto je jedno terapeutické sedenie, na ktoré Aaron čoskoro zabudne.