Aaron Allen, een schattige blanke jongen, bezoekt zijn vriend Tony Genius, een bekwame dokter die gespecialiseerd is in anale therapie. Tony, een goed bedeelde zwarte man, bevredigt vakkundig Aaron's strakke kont voor een hete bareback-sessie.
In een wereld waar veel mannen worstelen met twijfel aan zichzelf en gebrek aan zelfvertrouwen, is de charismatische en charmante Aaron Allen geen uitzondering. Hij hunkerde naar een beetje extra aandacht, en wie kan die beter bieden dan de bekwame en ervaren dokter Tony Genius? Aaron verspilt geen tijd, zakt op zijn knieën en laat zijn tong los in een verleidelijke vertoning van oraal genot. Maar Tony is niet alleen een arts; hij is een therapeut met een uniek behandelplan. Hij wil Aaron laten zien hoe goed hij zich kan voelen. Met zijn deskundige aanraking neemt Tony Aarons kont in de hand, likt en plaagt hij tot hij klaar is voor het hoofdevenement. Aaron kreunt in genot en neukt Tony's enorme zwarte pik, neukt zijn strakke gaatje, de kamer vult zich met de perfecte geluiden van Tony's climax, hun ritme vult hun lichamen in hun climax en eindigt met een hartstochtelijke sessie. Deze hartstochtelijk sessie is voor Aaron en hij vergeet al snel zijn lading.