Aaron Allen, söpö valkoinen poika, vierailee ystävänsä Tony Geniuksen, taitavan anaaliterapiaan erikoistuneen lääkärin luona. Tony, hyvin varustettu musta jätkä, hemmottelee asiantuntevasti Aaronin tiukkaa persettä ennen kuumaa ilman satulaa -sessiota.