Арън Алън, сладко бяло момче, посещава своя приятел Тони Гениус, опитен лекар, специализиран в анална терапия. Тони, добре надарен черен пич, умело удовлетворява стегнатото дупе на Арън преди гореща сесия без седло.
В свят, в който много мъже се борят със съмнението в себе си и липсата на увереност, харизматичният и чаровен Арън Алън не е изключение. Копнее за малко допълнително внимание и кой по-добре да го осигури от опитния и опитен доктор Тони Гениус? Арън не губи време, пада на колене и отприщва езика си в изкусителна демонстрация на орално удоволствие. Но Тони не е просто лекар; той е терапевт с уникален план за лечение. Ще покаже на Аарон колко добре може да се чувства. С експертното си докосване Тони взема задника на Аарън в ръка, облизвайки и дразнейки, докато е готов за основното събитие. Аарон стене от удоволствие, докато масивният черен член на Тони прониква в тясната му дупка, без сед. Стаята се изпълва със звуците на страстната им среща, телата им се движат в перфектен ритъм. Когато кулминацията наближава, Тони се отдръпва и Арон оставя терапията си с горещ товар. Скоро Арън печели.