Aaron Allen, en sød hvid dreng, besøger sin ven Tony Genius, en dygtig læge med speciale i analterapi. Tony, en velbegavet sort fyr, glæder Aarons stramme røv kyndigt før en varm bareback-session.
I en verden, hvor mange mænd kæmper med tvivl om sig selv og mangel på selvtillid, er den karismatiske og charmerende Aaron Allen ingen undtagelse. Han har længtes efter lidt ekstra opmærksomhed, og hvem er bedre til at give det end den dygtige og erfarne læge Tony Genius? Aaron spilder ingen tid, falder på knæ og slipper sin tunge løs i en pirrende opvisning af oral nydelse. Men Tony er ikke bare en læge; han er en terapeut med en unik behandlingsplan. Han skal til at vise Aaron, hvor godt han kan føle sig. Med sin ekspertberøring tager Tony Aarons røv i hånden, slikker og driller, indtil han er klar til hovedbegivenheden. Aaron stønner i nydelse, da Tonys massive sorte pik trænger ind i hans stramme hul, uden kondom. Rummet fyldes med lydene fra deres lidenskabelige møde, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Da klimaks nærmer sig, trækker Tony sig tilbage, og Aarons røv bliver efterladt dryppende af hans varme ladning. Dette er en terapisession, Aaron snart glemmer.