Aaron Allen, roztomilý bílý kluk, navštíví svého přítele Tonyho Genia, zkušeného lékaře specializujícího se na anální terapii. Tony, dobře vybavený černoch, zkušeně potěší Aaronsův těsný zadek před horkou seancí bez sedla.
Ve světě, kde mnoho mužů zápasí se sebepochybnostmi a nedostatkem sebejistoty, charismatický a okouzlující Aaron Allen není výjimkou. Touží po troše extra pozornosti a kdo by jí mohl poskytnout lépe než zkušený a zkušený doktor Tony Genius? Aaron neztrácí čas, klesá na kolena a uvolňuje svůj jazyk v dráždivém projevu orální rozkoše. Ale Tony není jen lékař; má terapeuta s jedinečným léčebným plánem. Chystá se ukázat Aaronovi, jak dobře se cítí. Svým odborným dotekem bere Aaronův zadek do ruky, líže a dráždí, dokud není připraven na hlavní událost. Aaron sténá rozkoší, když Tonyův masivní černý penis proniká do jeho těsné dírky, bez kondomu. Místnost se plní zvuky jejich vášnivého setkání, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Jak se blíží vyvrcholení, Tony se stáhne a Aaronova prdelka zůstane kapající svou horkou dávkou. Toto je jedno terapeutické sezení, na které Aaron brzy zapomene.