Mike Maverick, en hunky gym-rotte, mentorer en greenhorn i homoseksuel fitness. Han skolede den unge dreng i røvtilbedelse, deepthroat og vild sex. Træningen blev forvandlet til et varmt, kinky møde, der kulminerede i en slap-glad røvbankning.
Mike Maverick, en erfaren fitness-entusiast, har en evne til at gøre sine træningssessioner til et varmt møde. Da han forkæler sig med sin daglige træning, kan han ikke undgå at bemærke en ung, ivrig gym-goer med en fristende fysik. Fascineret beslutter han at tage en pause fra sine reps for at udforske den pirrende udsigt til en varm homoseksuel træning. Han vinker den unge mand, og med et drilsk grin begynder han at udforske grænserne for deres træning. Den unge dreng, der i første omgang blev overrumplet af Mikes dristige træk, bukker snart under for den uimodståelige tiltrækning. Mike tager med sin ekspertise kontrollen og fører den unge mand over en bænk, hans faste hænder spreder de ibenholtsorte kinder vidt åbne Han dykker ned i, nyder hver en centimeter af den forlokkende røv foran sig, hans tunge danser med hensynsløs opgivelse.Handlingen intensiveres, da Mike støder sit dunkende lem dybt ind i den ivrige mund, og kræver en sjusket deepthroat. Rytmen i deres træning ændrer sig, da de skifter til en mere primal position, Mike tager styringen, driver sin partner vild med et lidenskabeligt røvknep. Fitnesscentret giver genlyd af deres støn, duften af sved og lyst fylder luften. Dette er ikke bare en træning; det er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion, der kan tænde inden for rammerne af et fitnesscenter.