Rotujenvälinen ryhmäkeskustelu avautuu, kun musta tyttö, jolla on mehukas perse ja isot tissit, viettelee valkoisen miehen. Heidän himokas kohtaamisensa kärjistyy villiksi, mutkikkaaksi intensiiviseksi kielitaidon, perseen nuolemisen ja intohimoisen panemisen istunnoksi.