Stedsøster Jessica Valentino og hendes veninde deler et hedt lesbisk møde, hengiver sig til gensidig fisseleg, lidenskabeligt kys og en vild tur med en dildo. En varm pige-mod-pige-session følger.
Jessica Valentino, en fantastisk brunette, vender tilbage fra en tur i udlandet og er ivrig efter at genoplive sit venskab med sin stedsøster. Uvidende om hende har stedsøsteren længtes efter Jessicas lækre, hårløse krop. Hun fantaserer om Jessicas glatte hud og perfekte kurver, og nu hvor Jessica er tilbage, er hun klar til at gøre sin fantasi til virkelighed. Stedsøsteren, en sexet blondine, spilder ingen tid på at udtrykke sine ønsker, og inden længe er de to viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Deres kroppe flettes, deres læber mødes, og deres hænder udforsker hinandens bløde hud. Stedsøsteren, med et djævelsk grin, introducerer en dildo i blandingen, og de to fortsætter med at glæde hinanden med det. Synet af Jessicas faste bryster, der hopper, mens hun rider legetøjet, er intet mindre end fascinerende. Mødet efterlader begge piger forpustede og tilfredse, deres venskab forvandlet til en varm lesbisk affære.