Čaroděj svádí dvě ženy a rozpoutává svůj mohutný úd. Dychtivě ho potěší, což vede k divoké trojici. V tomto nadpřirozeném setkání nastávají potěšení z prstokladu, jízdy a orálního sexu.
Čaroděj s neukojitelnou touhou po rozkoši svádí do svého doupěte dvě úžasné ženy a využívá svých mystických schopností k uchvácení jejich tužeb. Odhaluje svůj kolosální úd, pohled, který nechává dámy bez dechu a dychtivé ochutnat. Padají na kolena, střídají se v jeho potěšení svými zručnými ústy. Brunetky a blonďaté krásky pak obkročmo obkročmo obkročmě čaroděje obkročmi obkročí každá z jedné strany a jejich kundičky touží po jeho monstrózním penisu. Divoce opuštěně přiráží, jeho ruce zkoumají jejich vlhké záhyby. Ženy sténají v extázi, když jezdí na jeho obřím údu, jejich těla se svíjejí rozkoší. Skupina se oddává vášnivému setkání, jejich sténání a výkřiky rozkoše se rozléhají místností. Kouzelnické prsty se noří hlouběji, přivádějí je na pokraj rozkoše. Scéna dosahuje vyvrcholení, když vypouští svou horkou dávku, pokrývající ženská těla ve své podstatě.