Lune japanske tanter slipper løs sin indre kunstner og skisserer nakenmodeller. Mens kunsttimen varmes opp, utforsker de erotikk, hengir seg til sensuell fingering, muntlige gleder og lidenskapelige stillinger.
To japanske tanter deltar i en skitseøkt for å forbedre sine kunstneriske ferdigheter. Når de poserer for hverandre, forsvinner klærne gradvis og avslører de saftige kroppene deres. Den yngre tanten, med sine rikelig kurver, tar ledelsen og oppfordrer sin eldre motpart til å fange formen hennes på lerret. Imidlertid, når malebørstene treffer sengen, skifter fokuset fra kunst til erotikk. Den eldre tanten, ute av stand til å motstå synet av sin vellystige niese, strekker seg ut for å ta på henne, tenner en lidenskapelig utveksling av kjærtegn og kyss. Den yngre tanten gjengjelder snart, fingrene hennes utforsker tantens ønsker. Scenen intensiveres når begge kvinnene bytter på å glede hverandre, og stønnene deres ekker i rommet. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i en vill boltre, og bytter på å ri hverandre i en sensuell cowgirl-stilling. Det cuckold-elementet legger til et ekstra lag av spenning, noe som gjør dette til et virkelig uforglemmelig asiatisk eventyr.