Lune japanske tanter udforsker erotik, hengiver sig til sensuel fingersætning, mundtlige fornøjelser og lidenskabelige stillinger, mens de skitserer nøgenmodeller.
I denne fristende video går to japanske tanter i gang med en nøgen skitsesession med det formål at forbedre deres kunstneriske færdigheder. Da de poserer for hinanden, falder deres tøj gradvist væk og afslører deres lækre kroppe. Den yngre tante tager føringen med sine rigelige kurver og opfordrer sin ældre modpart til at fange hendes form på lærred. Men da malebørsterne rammer sengen, skifter fokus fra kunst til erotik. Den ældre tante, der ikke kan modstå synet af sin vellystige niece, rækker ud for at røre ved hende og antænder en lidenskabelig udveksling af kærtegn og kys. Den yngre tante gengælder snart, hendes fingre udforsker hendes tanters ønsker. Scenen intensiveres, da begge kvinder skiftes til at glæde hinanden, deres støn ekko i rummet. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i en vild boltre, der skiftes til at ride hinanden i en sensuel cowgirl-stilling. Det cuckold-element tilføjer et ekstra lag af spænding, hvilket gør dette til et virkelig uforglemmelig asiatisk eventyr.