Danny, en kåt amatörfru, bjuder in två Tabajara-bröder till en vild trekant. Mike får händerna fulla med en storbystad brasilian medan den andra brodern tar Dannys tighta rumpa.
Danny, en kåt amatörhemmafru, bestämmer sig för att krydda upp saker med sin man Mike genom att ta in två Tabajara-bröder för en vild trekant. Mike är allt spel, men Danny vill ha mer än bara den genomsnittliga killen. Hon längtar efter en muskulös hingst med en stor fet kuk för att fylla hennes trånga fitta och rumpa. Tabajara-bröderna är mer än villiga att tvinga, turas om att sträcka Dannys hål till gränsen. Handlingen börjar med att Mike får sin del av den brasilianska bytet, hans stora kuk glider in i Dannyss saftiga rumpa. Amatör-tonåringen kan inte hantera storleken, hennes fitta och rumpa sträcker sig för att rymma de massiva kukarna. Tabajara-bröderna turas om, deras stora kukar knullar Danny hårt och djupt, hennes stön fyller rummet. Mike får sin tur igen, hans stora kuk letar sig tillflykt i Dannys stora rumpa. Tabajara-bröderna fortsätter sin analfest, deras stora kukar fyller Dannyss hål och lämnar henne helt nöjd.