Danny, en liderlig amatørkone, inviterer to Tabajara-brødre til en vild trekant. Mike får hænderne fulde med en stor brasilianer, mens den anden bror tager Dannys stramme røv.
Danny, en liderlig amatørhusmor, beslutter sig for at krydre tingene med sin mand Mike ved at invitere to Tabajara-brødre til en vild trekant. Mike er bare et spil, men Danny vil have mere end bare den gennemsnitlige fyr. Hun higer efter en muskuløs stud med en stor fed pik til at fylde hendes stramme fisse og røv. Tabajara-brødrene er mere end villige til at forpligte sig og skiftes til at strække Dannys huller til det yderste. Handlingen starter med, at Mike får sin del af den brasilianske bytte, hans store pik glider ind i Dannyss saftige røv. Amatør-teenageren kan ikke klare størrelsen, hendes fisse og røv strækker sig for at rumme de massive pikke. Tabajara-brødrene skiftes til, deres store pikke knepper Danny hårdt og dybt, hendes støn fylder rummet. Mike får sin tur igen, hans store pik finder tilflugt i Dannys store røv. Tabajara-brødrene fortsætter deres analfest, deres store pikke fylder Dannys huller og efterlader hende helt tilfreds.