Eric Johns praler med sit lange lem, og fængslende Fallon West i lingeri. Hun glæder ham ivrigt, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Deres intense, fetichfyldte møde udfolder sig, med intens anal og oral leg.
Eric Johns, en mand af betydelig længde i pakkeafdelingen, er ved at bruge sin imponerende begavelse. Hans partner i kriminalitet, den fantastiske Fallon West, er en vision i hendes forførende lingeri og fristende fiskenet. Scenen starter med et forbløffende footjob og sætter scenen for den vilde tur foran. Fallon vender derefter sin opmærksomhed mod Erics kolossale medlem og giver det den opmærksomhed, det higer efter. Handlingen varmes op, da hun bøjer sig over, klar til at blive penetreret bagfra i en pirrende visning af røvfucking. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den første indgang til den klimatiske afslutning og efterlader intet til fantasien. Mødet kulminerer i en varm cowgirl-tur, hvor On viser sine færdigheder på toppen. Men det sjove stopper ikke der. Eric tager kontrol endnu en gang og vender Fallon til en runde bagfra. Scenen slutter med et brændende analt møde, der efterlader begge deltagere fuldt tilfredse.