Eric Johns viser frem sitt lange lem, og fengslende Fallon West i undertøy. Hun gleder ham ivrig, noe som fører til et lidenskapelig møte. Deres intense, fetisj-fylte møte utspiller seg, med intens anal og muntlig lek.
Eric Johns, en mann med en betydelig lengde i pakkeavdelingen, er i ferd med å bruke sin imponerende begavelse. Hans partner i kriminalitet, den fantastiske Fallon West, er en visjon i hennes forførende undertøy og fristende fiskenett. Scenen starter med en forbløffende fotjobb, og setter scenen for den ville turen foran. Fallon retter deretter oppmerksomheten mot Erics kolossale medlem, og gir det oppmerksomheten det lengter etter. Handlingen varmes opp når hun bøyer seg over, klar til å bli penetrert bakfra i en pirrende visning av rumpeknulling. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra første inngang til klimaks, og overlater ingenting til fantasien. Møtet kulminerer i en het cowgirl-tur, med On som viser frem ferdighetene sine på toppen. Men moroa stopper ikke der. Eric tar kontroll nok en gang, og vipper Fallon for en runde bakfra. Scenen avsluttes med et sviende analt møte, og etterlater begge deltakerne fullt fornøyde.