Aikuinen opettaja nauttii lahjakkaan opiskelijan tutoroinnista, mikä johtaa villiin ryhmäistuntoon swingereiden kanssa. Eebenpuiset miehet käyttävät hyväkseen hänen tiukkaa aukkoaan, jota venyttävät heidän massiiviset mustat munansa.
Kun kokenut opettaja päättää lainata auttavaa kättä kamppailevalle opiskelijalle, asiat saavat odottamattoman käänteen. Houkutteleva MILF löytää itsensä tinkimättömästä asennosta, uhkea perse naidaan säälimättä kahden eebenpuisen miehen toimesta. Tämä kiihkeä kohtaaminen etenee swingers denissä, jossa akateemisen maailman rajat sumenevat raa'asta, suodattamattomasta nautinnosta. Aikuinen ohjaaja antautuu rytmiin, hänen voihkaisunsa kaikuvat huoneen läpi antautuessaan näiden mustien nastojen vietäväksi hurmioon. Heidän taitavat kätensä tutkivat hänen jokaisen sentin jättämättä mitään osaa koskematta. Näky tästä kokeneesta opettajasta, jota nämä hyvin varustetut herrat härnäävät, on näkymä, testamentti raakalle, halun alkukantaiselle luonteelle. Tämä ei ole vain tutorointisessio; sen oppitunti nautinnosta, opetusohjelma lihallisesta tyydytyksestä. Tämä on maailma, jossa opettajan ja oppilaan väliset rajat sumentuvat, missä ainoa sääntö on antaa periksi nautinnolle.