ווילו ריידר, נערה שובבה, משמחת את המורה שלה בשיעור חם. מערכת יחסים ארוכת טווח, היא נכנעת לרצונותיו וחוקרת משחקי תפקידים משפחתיים טאבו. תרחיש המורה-תלמיד הזה מתפתח למפגש פראי ומלא תשוקה.
ווילו ריידר המהממת נכנעת בשקיקה לרצונות הגשמיים של המחנך שלה, תוך טשטוש הגבולות בין משפחה לפנטזיה. הדינמיקה בין מורה לתלמיד הופכת למשחק כוח אירוטי, כשהיא מציעה לו את הכוס הענוג שלה ברצון. התסריט מקבל תפנית טאבו כשאביה מצטרף, יוצר דינמיקה מחשמלת של שימוש חופשי ותשוקה בלתי מרוסנת. גבולות התשוקה נדחפים לגבולותיהם כשהם עוסקים במפגש קבוצתי סוער, לא משאירים מקום לעכבות. הסיפור המפורש הזה הוא חקירה מגרה של תשוקה, סמכות וגבולות ההנאה. זה מסע כובש שישאיר אותך כמהה לעוד.