בחורה צעירה וחמודה מפתה את חברתה עם מציצה חושנית, ואז מתמכרת למשחק כוס הדדי, חוקרים את הרטיבות שלהם עם רעב שאינו יודע שובע.
גברת צעירה עוצרת נשימה, בקושי לתוך גילה החוקי, מוצאת את עצמה בחברתה של חברה קרובה. היא מטפחת בו תשוקה סודית, ועכשיו היא מוכנה לקחת דברים לשלב הבא. היא יוזמת סשן התמזמזות נלהב, לשונה חוקרת את פיו כשידיה משוטטות בחופשיות על גופו. משתוקקת לטעם ממנו, היא יורדת על ברכיה, לוקחת בשקיקה את תשוקתו המוקשה לתוך פיה. שפתיה עובדות במיומנות, גורמות לו לגנוח בהנאה. אבל היא עדיין לא גמרה. היא מפליקה לו על בטנו, מפשקת את רגליו לרווחה כדי לחשוף את הכוס הרטוב והמזמין שלו. היא לא מבזבזת זמן לצלול פנימה, לשונה חוקרת בשקיקה כל סנטימטר בבשרו החלקלק. המראה שלה מלקקת את הכוס הרטוב שלו מעביר אותו מעבר לקצה, גופו מצטמרר כשהוא מגיע לשיא. זו רק ההתחלה של הנסיעה הפרועה שלהם, מסע של הנאה וחקירה הדדית.