Kendras vakna upp till soluppgång leder till en het session med sin välhängda styvpappa. Hon slukar ivrigt hans manlighet och rider sedan på honom i en vild cowgirl-tur. Den ultimata klimaxen? En het cumshot på hennes läckra rumpa.
Tidigt på morgonen befinner sig den fantastiska brunetten Kendra Hearts i ett hett möte med sin styvfar. När hon böjer sig fram, visar upp sina läckra kurvor, sitt rikliga sköte och runda bår, spärrar hennes styvpappas ögon upp i lust. Hans kuk, som redan bultar av förväntan, dras till hennes oemotståndliga lockelse. Kendra tar sakkunnigt in sin manlighet i sin mun, hennes färdigheter finslipas till perfektion. Efter en passionerad avsugning bestiger hon sin styvpappa, rider honom i en vild cowgirl-ritt. Intensiteten eskalerar när hon blir knullad bakifrån, hennes rumpa studsar för varje kraftfull stöt. Handlingen fortsätter i stående position, den brunett milfen tar sin styvpappors stora kuk djupt inuti henne. Klimax kommer i form av en het laddning, vilket lämnar KendraHearts helt nöjd. Detta tidiga morgonmöte är en som kommer att lämna båda parter längtande efter mer.