Kendras våkner til soloppgang og fører til en het økt med sin velutstyrte stefar. Hun sluker ivrig manndommen hans, og rir ham deretter i en vill cowgirl-tur. Det ultimate klimakset? En varm cumshot på hennes saftige rumpe.
Kendra Hearts befinner seg i et hett møte med stefaren sin tidlig om morgenen. Mens hun bøyer seg, viser frem kurvene sine, barmen og den runde skjeden, gjør stefedrene hennes store øyne vide i lyst. Kuken hans, som allerede banker av forventning, dras til hennes uimotståelige lokk. Kendra tar dyktig manndommen hans inn i munnen hennes, ferdighetene hennes er finpusset til perfeksjon. Etter en lidenskapelig blowjob rir hun stefaren sin i en vill cowgirl-tur. Intensiteten eskalerer når hun blir knullet bakfra, rumpa hennes spretter for hvert kraftig støt. Handlingen fortsetter i stående stilling, mens den brunette milfen tar stefedrenes store kuk dypt inni seg. Klimaks kommer i form av en varm ladning, og etterlater Kendra Hearts helt fornøyd. Dette tidlige morgenmøtet vil gjøre begge parter lengtende etter mer.