Kendras solopgang wake-up fører til en varm session med sin velhængte stedfar. Hun sluger ivrigt hans manddom, og rider derefter på ham i en vild cowgirl-tur. Det ultimative klimaks? En varm cumshot på hendes lækre røv.
Om morgenen befinder den fantastiske brunette skønhed Kendra Hearts sig i et hedt møde med sin stedfar. Da hun bøjer sig over, viser sine lækre kurver, sin rigelige barm og runde derriere, hendes stedfædre øjne udvidet i begær. Hans pik, der allerede dunker af forventning, trækkes til hendes uimodståelige tiltrækning. Kendra tager kyndigt hans manddom ind i munden, hendes færdigheder finpudset til perfektion. Efter et lidenskabeligt blowjob bestiger hun sin stedfar, rider ham i en vild cowgirl-tur. Intensiteten eskalerer, da hun bliver kneppet bagfra, hendes røv hopper for hvert kraftigt stød. Handlingen fortsætter i stående stilling, den brunette milf tager hendes stedfædres store pik dybt inde i hende. Klimakset kommer i form af en varm ladning, hvilket efterlader Kendra Hearts helt tilfreds. Dette tidlige morgenmøde er en, der vil efterlade begge parter længes efter mere.