Luna, en barmfagre blondine, overlader sine venners børnepasningsopgaver til en vellystig shemale. Som aftenen udfolder sig, pirrer shemale Luna med sin imponerende pakke, hvilket fører til et varmt møde.
Luna Loves, en fantastisk shemale med en forkærlighed for blonde skønheder og rigelige bryster, er det perfekte valg for en babysitter. Hun er ikke bare en hvilken som helst sitter, dog. Hun er liderlig, klar til at hengive sig til alle mulige frække aktiviteter. Den blonde babe, hun ser på, er mere end bare en ladning; hun er en forførende fristerinde, der lokker Luna med sin uimodståelige charme. Scenen udspiller sig med baben, der knæler foran Luna, ivrigt tager shemales massive pik ind i munden. Lunas dygtige hænder udforsker babens krop, hendes fingre børster drillende mod de følsomme områder. Baben vender tilbage tjenesten, hendes hænder arbejder magi på Lunas dunkende lem. Den virkelige handling begynder, da Lunas massive pik finder vej ind i babens stramme røv og skaber en symfoni af nydelse. Babes stønner ekko gennem rummet, da Luna tager hende på en vild tur. Scenen kulminerer i en spektakulær visning af sperm, hvilket efterlader begge kvinder åndeløse og tilfredse.