Két telhetetlen shemale, akiket egy házaspár hirdetése csábít el, hatalmas farkukkal uralják őket. A feleség az egyiket veszi, míg a férj megosztja a másikkal, ami egy vad, seggbebaszott hármashoz vezet.
Két deviáns shemale átveszi az irányítást egy házaspár felett, és intenzív szopást követel, mielőtt a férje tiszta eksztázisba kerül, a seggét a nagy kakasok töltik meg. Az akció felforrósodik, ahogy a shemale-k kifeszítik a feleség szűk lyukát masszív farkukkal, így többért könyörög. A férj nem tud ellenállni, hogy csatlakozzon, és alaposan megbassza a segget az egyik shemale. A csoport egy hangulatos szobába költözik intenzív akcióra hátulról és hajolva, a shemalék lenyűgöző szörnyfarkukat mutatják be. A férj tiszta ekasztázisban van, a fenekét a shemalek töltik tele a brimális faszokkal. Olyan nagy kakakkal találkozik, mint a másik csoport, és a domináns pár soha nem tapasztalt módon találkozik, mielőtt összeházasodnának.