Stefar og venn forfører en uskyldig tenåring til et hett møte, med en eldre mann og en yngre kvinne som utforsker deres dypeste ønsker.
En fristende vri der en rampete stefar og hans like utspekulerte venn konspirerer for å forføre en intetanende tenåring. Settingen er et typisk familiehjem, men atmosfæren er alt annet enn vanlig. Stefaren, med sin lumske sjarm, setter i gang møtet, og tenner en brennende lidenskap som gjør at han lengter etter mer. Mens han fortsetter forførelsen, blir vennen hans med, og legger til et ekstra lag med utskeielser til det allerede tabubelagte scenariet. Tenåringen, først overrasket, bukker under for sjarmen sin, noe som fører til et hett møte som flytter grensene for begjær. Scenen utspiller seg med en blanding av uskyld og erfaring, og skaper et hardcore-skuespill som vil gjøre seerne andpustne. Den forbudte naturen til møtet tjener bare til å øke erotikken, ettersom linjene mellom far og datter, venn og datter blir uklare i dette intense, uforglemmelige møtet.