Gürleyen bir dişi kurt olan Taylor Nicole, sert anal eylemden ikinci tur için geri dönüyor. Sıkı götünü genişletmeden önce canavarca siyah yarrakları ustalıkla servis ediyor. Vahşi bir grup macerası yaşanıyor ve spermlerle dolu bir şölenle sona eriyor.