الأم الزوجة تلتقط مراهقة تقدم لأخوها الأكبر مصًا. تنضم لتعليم مهاراتها، مما يجعل الأمر علاقة عائلية مع الجدة. ليس كما تعتقد، إنها ليست أخته.
جدة محرمة تتفاجأ عندما تشاهد أختها الصغيرة وهي تخوض لقاءً فمويًا عاطفيًا مع أخوها الأكبر. سر محرم يصدمها ويثيرها في نفس الوقت. الجدة الناضجة السمراء تجد نفسها منجذبة إلى اللقاء الإثارة وغير قادرة على مقاومة جاذبية المحرمة. ما يتكشف بعد ذلك هو لقاء ساخن وعاطفي وشهادة على قوة الرغبة وسحب المحرمات الذي لا يقاوم.