Η Julia, μια νεαρή φοιτήτρια, κάνει στον φίλο της μια αισθησιακή πίπα, αποκαλύπτοντας το ξυρισμένο μουνί της για μια παθιασμένη συνάντηση γεμάτη βρώμικες κουβέντες και ευχαρίστηση.
Η Τζούλια, μια εκπληκτική καλλονή, είναι πρόθυμη να εντυπωσιάσει τον φίλο της με τις σαγηνευτικές της ικανότητες.Ξεκινά πειράζοντας τον με την τέλεια ξυρισμένη και φιλόξενη ανάχωμα της, δελεάζοντάς τον να εξερευνήσει την οικεία περιοχή της με τη γλώσσα του.Καθώς επιδίδεται σε ένα αισθησιακό βαθύ λαιμό, αποκαλύπτει τον απαλό, ξυρισμένο θησαυρό της, αφήνοντας τον σύντροφό της άφωνο.Ανίκανο να αντισταθεί στην προκλητική γοητεία της, βουτάει ανυπόμονα, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή.Ακολουθώντας το έντονο πάθος τους, η Τζούλια καβαλάει τον εραστή της, καβαλώντας τον στη θέση του καουμπόη, τα λαχταριστά χείλη της ψιθυρίζοντας ψιθυριστά λόγια.Οι συναντήσεις τους σε διάφορες θέσεις, ξεχωρίζουν και πειραματίζονται μεταξύ τους, επιδεικνύνοντας την τελευταία τους συνάντηση.Αυτά, τα κορμιά συμμετέχουν σε ακαταμάχητες εκφράσεις ευχαρίστησης, αφήνοντάς τους την απίστευτη και την απόλυτη απόλαυση.