Julia, en ung collegepige, forkæler sin kæreste med et sensuelt blowjob og tager ham dygtigt dybt. Hun åbner derefter sine ben og afslører sin barberede fisse for en lidenskabelig knald fyldt med beskidt snak og nydelse.
Julia, en fantastisk skønhed, er ivrig efter at imponere sin kæreste med sine forførende færdigheder. Hun starter med at drille ham med sin perfekt barberede og indbydende klit, og lokker ham til at udforske hendes intime område med sin tunge. Mens hun hengiver sig til en sensuel deepthroat, afslører hun sin glatte, barberede skat og efterlader sin partner målløs. Ude af stand til at modstå hendes provokerende tiltrækning, dykker han ivrigt ind, nyder hvert øjeblik. Efter deres intense lidenskab bestiger Julia sin elsker, rider ham i cowgirl-stillingen, hendes lækre læber hvisker frække opmuntrende ord. Deres møde intensiveres, da de eksperimenterer med forskellige stillinger, hver især mere ophidsende end de sidste. Deres fælles ekstase er til at mærke, når de engagerer sig i barback intimitet, deres kroppe flettet ind i det ultimative udtryk for nydelse. Dette hede møde efterlader seerne længselsfulde efter mere, da disse to demonstrerer deres uudslukkelige lyst og umættelige liderlighed.