Ричард и Фред, врући међурасни дуо, истражују своје чудне жеље. Ричарd задиркује и угађа својим вештим устима, док Фред доминира својим великим црним китом, препуштајући се дубоком грлу и интензивном јебању.
Ричард и Фред се удружују да уживају у раскошној пуми са укусом за велике црне ките. Акција почиње тако што се бринета сагиње, спремна да прими Фредовог импресивног члана. Ричард нестрпљиво преузима, његова дебела осовина клизи у њену добродошлицу, док Фред задиркује њено затегнуто дупе. Размена задовољства се наставља, док се Ричар и Фред смењују, њихови велики кукови је пуне до врха. Акција се загрева док вијугава лисица јаше Ричардов курац, њени јауци одјекују кроз собу. Азијска згодна се придружује, њена стручна уста раде на Фредовом тврдом киту. Сцена достиже свој врхунац док се бринета јебе од позади, њени јаукази задовољства испуњавају собу.