En fyr bringer sin ven over til en nat med lidenskab med sin kone, Claudia Valentine. Handlingen varmes op med noget varm cunilingus og en vild trekant, alt fanget på kamera til en varm cumshot-finale.
Efter en lang dag på arbejdet inviterer en mand sin ven over til sit hus med den hensigt at oprette et varmt møde mellem sin ven og hans kone, den fantastiske Claudia Valentine. Manden tager plads i sofaen og forventer ivrigt den forestående handling, da hans ven ivrigt hengiver sig til noget intens kæleri med sin kone. Som tingene varmes op, dykker veninden ivrigt ind, overdænger opmærksomhed på Claudias lækre bagdel, før han behandler hende med et forbløffende blowjob. Herefter lægger han sig tilbage på sengen, så Claudia kan skræve over ham i cowgirl-stillingen, hendes eksperthænder arbejder med sin vibrator i takt med deres lidenskabelige elskov. Manden kan ikke lade være med at beundre synet af hans kone, der bliver grundigt fornøjet af hans ven, hans egen spænding spejles i vennernes glubske appetit på hans kone. Klimaks af dette erotiske møde ser vennen bringe Claudia til et rystende klimaks, hans varme udløsning slutter sig til hendes på hendes perfekt skulpturerede krop.