Myöhäisillan seikkailut johtavat kuumaan kohtaamiseen nuoren poikapuolen ja hänen vanhemman, kokeneen isäpuolensa välillä. Heidän yhteinen halunsa johtaa intohimoiseen, intiimiin kohtaamiseen perheen kotona.
Yön pikkutunneilla nuori poikapuoli huomasi olevansa kykenemätön vastustamaan isiensä viehätystä viekoittelemalla pillua. Kypsä, kokenut setä oli aina ollut voimakasta halua teiniä kohtaan, hänen hyvin sointuvaa vartaloaan ja vaikuttavaa kyrpää kohtaan jatkuvana kiusauksena. Poikapuoli oli pitkään harrastanut fantasioita isäpuolensa kanssa olemisesta ja nyt oli vihdoin tullut aika toimia niiden mukaan. Huoneeseen hiipi ilma oli odotuksesta paksu, molemmat innokkaita tulevaa. Vanhempi mies, todellinen DILF, oli enemmän kuin valmis ohjaamaan nuoren pojan unohtumattoman nautinnon ja intohimon kokemuksen läpi. Huoneessa kaikui tyytyväisyyden voihkaisuja, kun poikien tiukka reikä oli täyttynyt hänen isäpuolensa massiivisesta kalusta, heidän kehonsa liikkuessa täydellisessä tahdissa. Tämä oli perhetarina kuin mikään muu, tarina kielletystä halusta ja intiimeistä kohtaamisista, jotka jättäisivät pysyvän vaikutuksen.