En afrikansk-amerikansk mand er bundet og prisgivet en dominerende trio. Hans alle ønsker er kontrolleret, og hans enhver nydelse overgivet til deres kinky lyster. En vild, BDSM-drevet trekant følger, der skubber ham til sine grænser.
En ung afroamerikansk mand er bundet og prisgivet en dominerende trekant. Hans fangevogtere, et par sexede hvide kvinder, skiftes til at drille og behage ham med deres ekspertfærdigheder. Den ibenholt stud er tilbage i en tilstand af ren ekstase, mens de arbejder hans pik med deres dygtige munde og skiftes til at give ham den ultimative deepthroat-oplevelse. Men det sjove stopper ikke der. Kvinderne, nu helt fordybet i deres kinky lyster, skiftes til at ride hans hårde pik, deres støn ekko i rummet. Den sorte stud er efterladt i en tilstand af lykke, da han mærker deres varme, våde fisse omslutte hans dunkende lem. Klimakset af dette erotiske møde ser kvinderne, der dækker hans ansigt i deres varme, klistrede sperm og efterlader den sorte stud i en tilstand av ren tilfredsstillelse. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet og trang til mere.