Mimi, een jong Russisch meisje, bezoekt een prachtige roodharige masseuse voor haar eerste massage. De masseuse bewerkt vakkundig haar magie, wat leidt tot een intense, orgastische ontmoeting.
Mimi, een bloedmooie Russische tiener, besluit zichzelf te trakteren op haar eerste massage. Ze is opgewonden en een beetje nerveus, niet goed wetend wat haar te wachten staat. De masseuse, een prachtige roodharige, begroet haar bij de deur met een glimlach. Terwijl de massage begint, ontspant Mimi zich in de ervaring, genietend van de stevige handen op haar rug en schouders. Maar dan beginnen de handen van de masseuses te dwalen, Mimis lichaam intiemer verkennend. Mimis opwinding verandert in anticipatie naarmate de masseuze aanrakingen sensueler worden, haar handen zwerven over Mimis zachte huid. De spanning bouwt zich op totdat de masseus vingers hun weg vinden naar het meest intieme gebied, Mimi ontbrandt een passie tussen hen. De felle geluiden vullen de zware geluiden van hun zachte ademhalingen en brengen de zware aanrakingen van hun masseuse en masseuse lichaam intiever. Het eerste jaar laat Mimis volledig bevredigd achter voor haar explosieve orgasme.