Mimi, en ung russisk jente, besøker en fantastisk rødhåret massør for sin første massasje. Massøren jobber dyktig med magien sin, noe som fører til et intenst, orgasmisk møte.
Mimi, en fantastisk russisk tenåring, bestemmer seg for å unne seg sin første massasje. Hun er spent og litt nervøs, usikker på hva hun kan forvente. Massøren, en nydelig rødhåret, hilser henne i døren med et smil. Når massasjen begynner, slapper Mimi av i opplevelsen, nyter de faste hendene på ryggen og skuldrene. Men så begynner massørens hender å vandre, utforske Mimis kropp mer intimt. Mimis spenning blir til forventning når massørens berøring blir mer sensuell, hendene hennes streifer over Mimis myke hud. Spenningen bygger seg opp til massørens fingre finner veien til Mimis mest intime område, tenner en brennende lidenskap mellom dem. Rommet fylles med lydene av deres tunge pust og den myke ruslen av laken. Massørens dyktige berøring bringer Mimi til hennes første eksplosive orgasme, og etterlater henne helt fornøyd og lengter etter mer.