Mimi, en ung rysk tjej, besöker en fantastisk rödhårig massör för sin första massage. Massören arbetar skickligt med sin magi, vilket leder till ett intensivt, orgasmiskt möte.
Mimi, en fantastisk rysk tonåring, bestämmer sig för att unna sig sin första massage. Hon är upphetsad och lite nervös, vet inte vad som väntar. Massösen, en underbar rödhårig, hälsar henne i dörren med ett leende. När massagen börjar, slappnar Mimi av i upplevelsen, njuter av de fasta händerna på hennes rygg och axlar. Men så börjar massösens händer vandra, utforskar Mimis kropp mer intimt. Mimis upphetsning övergår till förväntan när massösens beröring blir mer sensuell, hennes händer vandrar över Mimis mjuka hud. Spänningen byggs upp tills massösens fingrar letar sig till Mimis mest intima område, tänder en eldig passion mellan dem. Rummet fylls med ljuden av deras tunga andning och det mjuka prasslet av lakan. Massörens skickliga beröring för Mimi till hennes första explosiva orgasm, lämnar henne helt nöjd och längtar efter mer.