Efter skoletid besøger to klassekammerater en sort mands hjem til en hed session. De servicerer ivrigt hans massive pik, før de engagerer sig i intens penetration og når klimaks i et vildt gruppemøde.
Efter en lang dag med undervisning beslutter to ivrige studerende at springe deres studier over og tage direkte til en varm session med en smuk sort mand. Den fristende Latina og colombianske skønheder var mere end klar til at forkæle sig med noget vildt sjov. De spildte ingen tid og dykkede lige ind i et deepthroat-tog med de ibenholtsorte piges massive pik. Gruppen gik derefter videre til en varm gruppehandling, hvor latinaen og den colombianske babe skiftevis red de sorte hingstes dunkende lem. Spændingen nåede et klimaks, da Latina-skønheden blev bøjet over og modtog en dyb og intens knepning fra den velbegavede bodybuilder. Den store finale så de sorte pigers store pik finde vej ind i den stramme fisse på den colombianske vixen, hvilket førte til en eksplosiv orgasme for alle involverede. Dette var virkelig en lektion i nydelse, som disse amatører aldrig ville glemme.