En moden kvinde overrasker sin unge assistent med et nyt sexlegetøj, hvilket fører til en vild udforskning af begær og nydelse.
Gør dig klar til et varmt møde, da en ældre kvinde bringer sit seneste sexlegetøj ind i blandingen. Hun er ikke genert for at vise sin nye legetøj frem, en slank, sort vibrator, der helt sikkert vil sætte din puls i gang. Hendes unge assistent kan ikke lade være med at blive betaget af synet, hendes øjne bliver større i overraskelse og spænding. Bedstemoren benytter lejligheden til at drille hende, hendes ord drypper med hentydninger, mens hun beskriver legetøjsevnerne. Assistenten kan ikke lade være med at rødme, hendes krop reagerer på de ældre kvinders provokerende ord. Spændingen i rummet er til at tage og luften er tyk af forventning. Bedstemoren fortsætter med at drille, hendes ord bliver mere eksplicitte, mens hun fortæller om den nydelse legetøjet kan bringe. Assistenten er synligt ophidset, hendes åndedræt fanger i halsen, mens bedstemoren fortsætter med at flytte grænserne. Hvad vil ske næste gang? Kun tiden vil fortælle i dette erotiske møde mellem den modne kvinde og hendes unge assistent.