Stiefvader en zijn 18-jarige dochter worden intiem terwijl haar vriend meedoet. De flexibele brunette geeft zich over aan wilde seks met haar oudere minnaar, en creëert een hete vader-dochterfantasie.
Dit verleidelijke verhaal ontvouwt zich met een jong meisje, nog in haar tienerjaren, en haar beste vriendin luieren op de bank. De lucht is dik van verwachting als de stiefvader langzaam de trap opkomt. Zijn ogen sluiten zich vast aan de twee meisjes, en hij kan niet anders dan gegrepen worden door hun jeugdige allure. Hij werpt snel zijn kleren af, waardoor zijn stevige, gespierde lichaam zichtbaar wordt. De meiden kijken verbaast naar elkaar als hij zichzelf begint te plezieren, zijn hand ritmisch bewegend. De meisjes, niet in staat om de erotische vertoning te weerstaan, sluiten zich aan, hun handen verkennen elkaars lichamen. De stiefvader, die de misscenarie niet wil uitschakelen, neemt de ene meisjes mee naar haar slaapkamer. Daar verlaat hij haar, terwijl hij haar verlaat met een wild verlangen, terwijl hij toekijkt op het andere meisje, terwijl hij de passie en het verlangen naar de verdovende kracht van de verdoving, versluiert. Dit verlangen naar de echte lust, de passie en de kracht van het verboden verlangen.