Stefar og datter blir intime mens vennen hennes blir med. Den fleksible brunetten hengir seg til vill sex med sin eldre elsker, og skaper en het far-datter-fantasi.
Denne fristende historien utspiller seg med en ung jente, fortsatt i tenårene, og hennes beste venn slapper av på sofaen. Luften er tykk av forventning da jentas stefar sakte tar seg opp trappen. Øynene hans låser seg på de to jentene, og han kan ikke unngå å bli betatt av deres ungdommelige forlokkelse. Han kaster raskt av seg klærne, og avslører sin faste, muskuløse kropp. Jentene gjør store øyne i overraskelse når han begynner å glede seg selv, hånden hans beveger seg rytmisk. Jentene, ute av stand til å motstå den erotiske oppvisningen, blir med, hendene utforsker hverandres kropper. Stefaren, som ikke vil gå glipp av handlingen, tar en av jentene og fører henne til soverommet. Der overrasker han henne med vill oppgivelse, mens den andre jenta ser på, kroppen dirrer av forventning. Dette er en pirrende fortelling om forbudte lyster og uhemmet lidenskap, et sant testament til lystens og begjærens kraft.