Три дивља пријатеља окупљају се на забави, жељни да истраже своје жеље. Придружује им се искусни старији мушкарац који их води кроз ноћ задовољства, укључујући оралне ужитке и интимне додире.
Три млада пријатеља, жељна да истраже своју дивљу страну, наилазе на искусног старијег мушкарца на забави. Заинтригирани изгледом узбудљивог сусрета, не губе време прилазећи му. Старији мушкарац, прави тата, више је него вољан да их води кроз ноћ незаборавног задовољства. Девојке, жељне да импресионирају, наизменично дају тати невероватно пушење. Њихове вештине су импресивне, остављајући га да дахће и жуди за више. Окружење на отвореном додаје узбудљив елемент, јер хладан ноћни ваздух и месечина постављају савршено расположење за њихово бекство. Тата их, заузврат, тушира својим стручним додиром, своје веште руке раде чуда на њиховим деликатним телима. Ноћ се одвија уз низ интензивних руковања, при чему се свака девојка смењује да задовољи тату својим дрољавим покретима. Сусрет их оставља све потпуно задовољне, тестанак данима и њиховим незаситним жељама.