Tre vilde venner samles til en fest, ivrige efter at udforske deres ønsker. De får selskab af en erfaren ældre mand, der guider dem gennem en nat med fornøjelse, herunder mundtlige fornøjelser og intim berøring.
Tre unge venner, ivrige efter at udforske deres vilde side, støder på en erfaren ældre mand til en fest. Fascineret af udsigten til et spændende møde, spilder de ingen tid på at nærme sig ham. Den ældre mand, en sand daddy, er mere end villig til at guide dem gennem en nat med uforglemmelig nydelse. Pigerne, ivrige efter at imponere, skiftes til at give daddyen et forbløffende blowjob. Deres færdigheder er imponerende, hvilket efterlader ham pustende og trang til mere. Udendørs omgivelser tilføjer et spændende element, da den kølige natteluft og månelyset sætter den perfekte stemning til deres eskapade. Daddyen til gengæld overøser dem med sin ekspertberøring, hans dygtige hænder arbejder vidundere på deres sarte kroppe. Natten udfolder sig med en række intense håndjobs, hver pige skiftes til at behage daddyen med deres luskede bevægelser. Mødet efterlader dem alle grundigt tilfredse, et testamente til daddyens dygtighed og deres umættelige lyster.