Moden cougar Mandy Waters lokker sin steddøtres potentielle kæreste til hendes garage for et varmt møde. Deres forbudte møde afbrydes, hvilket fører til en vild og lidenskabelig straf.
Mandy Waters, en moden cougar, handler om forførelse og begær. Hun er ikke en hvilken som helst kvinde, hun er stedmor, og hun har fokus på sin kommende stedsøster. Scenen udspiller sig på kontoret, hvor den intetanende pige er ved at få en lektion i konsekvenser. Mandy, med sit ildrøde hår og modne tiltrækning, tager kontrol og gør den unge pige til sit legetøj. Garagen bliver deres hemmelige fristed, hvor de udforsker deres dybeste ønsker. Men da manden går ind, styrter virkeligheden af deres forbudte tryst ned. Pigen bliver bortvist fra huset, straffet for sine handlinger. Men Mandy - altid den dominerende - tilbyder hende op til manden, en pirrende godbid for hans lyster. Scenen slutter med et løfte om mere i fremtiden, flere hemmeligheder, mere forbudte fornøjelser. Dette er en video i virkelighedsstil, hvor linjerne mellem fantasi og virkelighed sløres ud, hvor konsekvenserne af begær er lige så varme, som de er farlige.