Sultry Santana Reds, en Latina-bombe, forfører med kurvene sine i undertøy under en fotoshoot. Hun lengter etter mer og blir ivrig knullet av en velutstyrt svart stud, noe som fører til et lidenskapelig møte mellom raser.
Latina-skjønnheten Santana Reds er et syn for ømme øyne, med sine saftige kurver og uimotståelige sjarm. Hun sparer opp til en ny bil, og kjærestene hennes fikk en plan om å hjelpe henne. Han tar henne med til et luksuriøst herskapshus for en fotoshoot, og lover store penger for en funksjon i et magasin. Men når kameraet begynner å rulle, tar ting en uventet tur. Fotografen, en velutstyrt svart stud, kan ikke motstå lokket til Santanas fristende figur. Han kutter opptaket kort, og fører henne til et privat rom hvor han slipper løs sin monsterkuk. Santana, en erfaren veteran, er langt fra sjokkert. Hun er nede for noe, og kaster ikke bort tid på å gå ned på kne for en deepthroat-blowjob. Så bøyer hun seg over og presenterer den stramme rumpa for den store svarte kuken å kreve. Handlingen varmes opp mens hun rir ham cowgirl-stil, hennes undertøyskledde kropp beveger seg i takt med hans kraftige støt. Dette er et hett interracial møte som forlater Santana-Reds, og seere, andpusten.