Santana Reds, egy fülledt latin bombázó, fehérneműben csábít el egy fotózás közben. Mohón szar egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi, ami szenvedélyes fajok közötti találkozáshoz vezet.
A latin szépség, Santana Reds látványa fájó szemekre, zamatos íveivel és ellenállhatatlan bájával. Egy új autóra spórol, és a barátjai azt tervezik, hogy segítenek neki. Egy fényűző kastélyba viszi egy fotózásra, nagy pénzeket ígérve egy magazinban szereplő funkcióért. De ahogy a kamera gördülni kezd, a dolgok váratlan fordulatot vesznek. A fotós, egy jó adottságokkal rendelkező fekete studi, nem tud ellenállni a csábító Santana csábításának. Rövidre vágja a lövést, egy privát szobába vezeti, ahol kiszabadítja szörnyfarkát. A tapasztalt veterán Santana, messze van a döbbenettől, és nem vesztegeti az időt térdre fújással egy mélytorokra. Aztán beadja a melleit, bemutatva a feszes farkát. Szűkös faszát lovagolja, ahogy a lány forró teste mozog. A Mikulás lélegzete elakad, és szenvedélyes találkozásba keveredik. A vörös tehénlány erőteljesen lüktet, a Mikulást lélegzettel távozik.